M&A : Assurer vos opérations

L’AFJE, en collaboration avec le cabinet Bredin Prat et le courtier Howden M&A, ont la joie de vous inviter à un atelier sur l’actualité de l’assurance M&A.

Les opérations de M&A nécessitent souvent des garanties de passif pour protéger l'acquéreur contre les passifs inattendus. Ces garanties peuvent représenter des enjeux financiers significatifs et sont donc au cœur de nombreuses négociations. Avec l'implication croissante des assureurs dans ces mécanismes, de nouvelles dynamiques émergent dans le paysage des M&A en France, offrant des opportunités inédites pour les investisseurs.

Au cours de cette session, nous explorerons de manière pragmatique les différentes facettes de l'assurance M&A, avec des interventions d'experts issus de divers horizons - courtage, droit, et finance. 

PROGRAMME

- Introduction à l'assurance M&A : Comprendre les fondamentaux et l'impact sur les transactions M&A.
- Fluidification du processus transactionnel : Comment les assurances GAP facilitent les négociations et transactions.
- Coûts et paramètres de la police d’assurance : Analyse des facteurs influençant les coûts et la couverture.
- Conseils pratiques : Stratégies et astuces pour optimiser l'utilisation des assurances GAP dans vos transactions.
- Réclamations et sinistres : Gestion et résolution des problématiques post-transactionnelles.

INTERVENANTS

Vincent Thillaud est Associé-Gérant de Lazard Frères à Paris et co-dirige Lazard Immobilier.

Vincent a rejoint Lazard en 2005 et a plus de 15 ans d’expérience en banque d’affaires. Il a conseillé de nombreux acteurs du secteur immobilier dans le cadre d’un large éventail d’opérations : conseil en fusions-acquisitions publiques et privées, conseil en financement et en levée de fonds ou encore conseil anti-activistes. Vincent co-dirige depuis février 2022 l’équipe Lazard Immobilier, dont l'objectif est de proposer une offre complète de conseils stratégiques et financiers dédiée aux acteurs de l’immobilier (foncières, promoteurs, investisseurs, utilisateurs).

Kate Romain, associée du cabinet Bredin Prat, a une grande expérience en fusions-acquisitions transfrontalières et intervient lors d’opérations impliquant des entreprises privées ou publiques.

Elle conseille également des clients de toutes nationalités dans leurs investissements minoritaires, alliances stratégiques ou joint-ventures et intervient sur des problématiques de droit américain ou français soulevées par ce type de transactions.

Clémence Fallet, associée du cabinet Bredin Prat est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et en private equity. Elle conseille également les entreprises cotées sur des problématiques de gouvernance. Elle est membre du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) depuis janvier 2023.

Lucie Bocel, Head of France, W&I

Lucie est Director au sein de l'équipe Howden M&A. Avant de rejoindre Howden, Lucie a travaillé comme avocate chez Latournerie Wolfrom Avocats, en assistant notamment les sociétés cotées et non cotées dans le cadre de leurs opérations de haut de bilan. Lucie est spécialisée en assurance de garantie d’actif et de passif.

Olivia Sibieude, Associate Director, Fiscalité

Olivia est Associate Director au sein de l’équipe Howden M&A et a fondé la pratique fiscale du bureau de Paris. Avant de rejoindre Howden, Olivia a travaillé comme avocate en droit fiscal pendant plus de 7 ans pour Mayer Brown et Paul Hastings en assistant les fonds d’investissement de private equity et les managers dans le cadre d'opérations de LBO. Olivia a également assisté plusieurs fonds dans le cadre de leur propre structuration (notamment s’agissant du carried interest).